HDFC NIFTY Next 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF179KC1HS2 | Symbol: HDFCNEXT50.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HDFC NIFTY Next 50 ETF (ISIN: INF179KC1HS2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HDFC NIFTY Next 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des HDFC NIFTY Next 50 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,1), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (33,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HDFC NIFTY Next 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 342,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 20,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der HDFC NIFTY Next 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,6%, die Nettogewinnmarge bei 20,0%, die Bruttomarge beträgt 43,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der HDFC NIFTY Next 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 44,9%, der Verschuldungsgrad bei 26,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der HDFC NIFTY Next 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,6%, die Gewinnvolatilität bei 44,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,5% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des HDFC NIFTY Next 50 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der HDFC NIFTY Next 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,5%, das 12-Monats-Momentum 2,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HDFC NIFTY Next 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den HDFC NIFTY Next 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HDFC NIFTY Next 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HDFC NIFTY Next 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des HDFC NIFTY Next 50 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HDFC NIFTY Next 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HDFC NIFTY Next 50 ETF ist TVS Motor Company Limited mit einem Gewicht von 4,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den HDFC NIFTY Next 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HDFC NIFTY Next 50 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HDFC NIFTY Next 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.