HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY59K37 | Symbol: HSWD.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der HSBC Developed World Screened Equity (ISIN: IE00BKY59K37) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Developed World Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des HSBC Developed World Screened Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (4,0), KUV (3,2) und KCV (17,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der HSBC Developed World Screened Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 148,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Developed World Screened Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 23,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC Developed World Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HSBC Developed World Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 52,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der HSBC Developed World Screened Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der HSBC Developed World Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 30,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Developed World Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Developed World Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Developed World Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Developed World Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Developed World Screened Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 72,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC Developed World Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Developed World Screened Equity ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 671 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Developed World Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Developed World Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Developed World Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.