HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY59G90 | Symbol: HSEF.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der HSBC Emerging Market Screened Equity (ISIN: IE00BKY59G90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Emerging Market Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des HSBC Emerging Market Screened Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 40,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der HSBC Emerging Market Screened Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 47,5% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 38,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Emerging Market Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Emerging Market Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Emerging Market Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 25,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Emerging Market Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Emerging Market Screened Equity liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC Emerging Market Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Emerging Market Screened Equity ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 344 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Emerging Market Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Emerging Market Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Emerging Market Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).