HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY59G90 | Symbol: HSEF.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der HSBC Emerging Market Screened Equity (ISIN: IE00BKY59G90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Emerging Market Screened Equity ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des HSBC Emerging Market Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,3%, die Bruttomarge beträgt 45,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC Emerging Market Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7%, einen Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der HSBC Emerging Market Screened Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 49,7% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der HSBC Emerging Market Screened Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HSBC Emerging Market Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 52,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Emerging Market Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Emerging Market Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Emerging Market Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Emerging Market Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Emerging Market Screened Equity liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC Emerging Market Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Emerging Market Screened Equity ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 14,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 628 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Emerging Market Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Emerging Market Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Emerging Market Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).