HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity (ISIN: IE00BKY58625) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,7), KUV (2,2) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,3% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 59,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,7%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 45,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,9% (3M) und 26,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,5%, das 12-Monats-Momentum bei 33,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity