HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity (ISIN: IE00BKY58625) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,9), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (13,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,4% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0%, ein Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 56,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,5% (3M) und 28,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFs PLC - HSBC Europe ex UK Screened Equity