HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR Dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY58625 | Symbol: HSXE.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC Europe Ex UK Screened Equity (ISIN: IE00BKY58625) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Europe Ex UK Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC Europe Ex UK Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,9% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 57,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC Europe Ex UK Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,2%, ein Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 72,0%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,7%, das 12-Monats-Momentum bei 29,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Europe Ex UK Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Europe Ex UK Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Europe Ex UK Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 7,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Europe Ex UK Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Europe Ex UK Screened Equity liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 21,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC Europe Ex UK Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Europe Ex UK Screened Equity ist LOréal S.A. mit einem Gewicht von 8,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 197 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Europe Ex UK Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Europe Ex UK Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Europe Ex UK Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.