HSBC FTSE 100 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B42TW061 | Symbol: H4ZB.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC FTSE 100 (ISIN: IE00B42TW061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC FTSE 100 ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des HSBC FTSE 100 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC FTSE 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 271,9% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der HSBC FTSE 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 50,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC FTSE 100 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der HSBC FTSE 100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,7%, die Gewinnvolatilität bei 89,4%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der HSBC FTSE 100 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der HSBC FTSE 100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,9%, das 12-Monats-Momentum 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC FTSE 100
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC FTSE 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC FTSE 100 ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC FTSE 100?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC FTSE 100 liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC FTSE 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC FTSE 100 ist Shell plc mit einem Gewicht von 8,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 102 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC FTSE 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC FTSE 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC FTSE 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.