HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY55S33 | Symbol: HSJD.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC Japan Screened Equity (ISIN: IE00BKY55S33) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Japan Screened Equity ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des HSBC Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC Japan Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,8% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Japan Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 40,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC Japan Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, ein Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der HSBC Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 57,2%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 38,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der HSBC Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der HSBC Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 41,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Japan Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Japan Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Japan Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Japan Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Japan Screened Equity liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC Japan Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Japan Screened Equity ist Toyota Motor Corp. mit einem Gewicht von 12,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 239 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Japan Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Japan Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Japan Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).