HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY55S33 | Symbol: HSJD.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HSBC Japan Screened Equity (ISIN: IE00BKY55S33) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Japan Screened Equity ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des HSBC Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (13,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC Japan Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,7% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Japan Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 36,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC Japan Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der HSBC Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 66,9%; die Kursvolatilität beträgt 42,8% über drei Monate und 43,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der HSBC Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der HSBC Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 46,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Japan Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Japan Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Japan Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Japan Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Japan Screened Equity liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC Japan Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Japan Screened Equity ist ITOCHU Corporation mit einem Gewicht von 12,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 157 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Japan Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Japan Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Japan Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).