HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5SG8Z57 | Symbol: H4ZH.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN (ISIN: IE00B5SG8Z57) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (1,9), KUV (2,8) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,7% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 23,6%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 36,2%, die Gewinnvolatilität bei 71,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,0%, das 12-Monats-Momentum 9,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ein positives Kurspotenzial von 6,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN liegt auf Australien mit einem Anteil von 50,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 12,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.