HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000X9FTI22 | Symbol: HIWO.SW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC MSCI World Islamic ESG (ISIN: IE000X9FTI22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI World Islamic ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (3,9), KUV (3,1) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 133,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,9%, der Verschuldungsgrad bei 26,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der HSBC MSCI World Islamic ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 63,4% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 36,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des HSBC MSCI World Islamic ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 49,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI World Islamic ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI World Islamic ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI World Islamic ESG ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI World Islamic ESG?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI World Islamic ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 53,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI World Islamic ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI World Islamic ESG ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 10,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 169 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI World Islamic ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI World Islamic ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI World Islamic ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.