HSBC MSCI WORLD UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000UQND7H4 | Symbol: HMWA.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC MSCI WORLD (ISIN: IE000UQND7H4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI WORLD ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des HSBC MSCI WORLD als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (4,1), KUV (3,3) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI WORLD erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,4% sowie Prognosen von -4,4% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI WORLD zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC MSCI WORLD erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der HSBC MSCI WORLD ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 46,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des HSBC MSCI WORLD auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der HSBC MSCI WORLD ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 55,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI WORLD
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI WORLD?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI WORLD ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI WORLD?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI WORLD liegt auf USA mit einem Anteil von 75,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI WORLD am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI WORLD ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 152 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI WORLD?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI WORLD als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI WORLD?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.