HSBC Plus USA Equity Quant Active UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0008JXFQK8 | Symbol: HQUD.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC Plus USA Equity Quant Active (ISIN: IE0008JXFQK8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Plus USA Equity Quant Active ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 wird die Bewertung des HSBC Plus USA Equity Quant Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (4,1), KUV (4,8) und KCV (19,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der HSBC Plus USA Equity Quant Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -8,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Plus USA Equity Quant Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,2%, die Nettogewinnmarge 39,3%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC Plus USA Equity Quant Active erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der HSBC Plus USA Equity Quant Active ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 38,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des HSBC Plus USA Equity Quant Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der HSBC Plus USA Equity Quant Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 66,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Plus USA Equity Quant Active
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Plus USA Equity Quant Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Plus USA Equity Quant Active ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Plus USA Equity Quant Active?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Plus USA Equity Quant Active liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC Plus USA Equity Quant Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Plus USA Equity Quant Active ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 20,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Plus USA Equity Quant Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Plus USA Equity Quant Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Plus USA Equity Quant Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.