HSBC UK Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY53D40 | Symbol: HSUK.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HSBC UK Screened Equity (ISIN: IE00BKY53D40) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC UK Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des HSBC UK Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC UK Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,3% sowie Prognosen von 10,2% für das EPS-Wachstum und 5,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der HSBC UK Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 64,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC UK Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HSBC UK Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 26,8% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der HSBC UK Screened Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der HSBC UK Screened Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC UK Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC UK Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC UK Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC UK Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC UK Screened Equity liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC UK Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC UK Screened Equity ist GSK plc mit einem Gewicht von 9,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC UK Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC UK Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC UK Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.