HSBC UK Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY53D40 | Symbol: HSUK.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC UK Screened Equity (ISIN: IE00BKY53D40) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC UK Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des HSBC UK Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (1,5), KUV (0,9) und KCV (5,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der HSBC UK Screened Equity ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 86,5% sowie Analystenschätzungen von 12,7% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der HSBC UK Screened Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 75,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des HSBC UK Screened Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,6%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HSBC UK Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 37,2%, die Gewinnvolatilität bei 54,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 26,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der HSBC UK Screened Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der HSBC UK Screened Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,1%, das 12-Monats-Momentum 13,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC UK Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC UK Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC UK Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC UK Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC UK Screened Equity liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC UK Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC UK Screened Equity ist Barclays PLC mit einem Gewicht von 15,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC UK Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC UK Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC UK Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.