HSBC USA Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY40J65 | Symbol: HSUD.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der HSBC USA Screened Equity (ISIN: IE00BKY40J65) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC USA Screened Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der HSBC USA Screened Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (5,1), KUV (3,5) und KCV (17,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC USA Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 344,9% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 14,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC USA Screened Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,2%, die Nettogewinnmarge 32,4%, die Bruttomarge liegt bei 61,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC USA Screened Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der HSBC USA Screened Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 66,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,1% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des HSBC USA Screened Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HSBC USA Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC USA Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC USA Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC USA Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC USA Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC USA Screened Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC USA Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC USA Screened Equity ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 7,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 263 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC USA Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC USA Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC USA Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.