HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY40J65 | Symbol: HSUD.L
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der HSBC USA Sustainable Equity (ISIN: IE00BKY40J65) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC USA Sustainable Equity ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der HSBC USA Sustainable Equity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (4,7), KUV (3,5) und KCV (16,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC USA Sustainable Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 255,4% sowie Prognosen von 16,6% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC USA Sustainable Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC USA Sustainable Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HSBC USA Sustainable Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 61,9%; die Kursvolatilität beträgt 32,8% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des HSBC USA Sustainable Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der HSBC USA Sustainable Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 46,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC USA Sustainable Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC USA Sustainable Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC USA Sustainable Equity ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC USA Sustainable Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC USA Sustainable Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC USA Sustainable Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC USA Sustainable Equity ist Johnson & Johnson mit einem Gewicht von 10,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 296 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC USA Sustainable Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC USA Sustainable Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC USA Sustainable Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.