Invesco BuyBack Achievers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V3087 | Symbol: PKW
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco BuyBack Achievers ETF (ISIN: US46137V3087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco BuyBack Achievers ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Invesco BuyBack Achievers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,8), KUV (1,4) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Invesco BuyBack Achievers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,9% sowie Analystenschätzungen von 17,5% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco BuyBack Achievers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco BuyBack Achievers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco BuyBack Achievers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,3%, die Gewinnvolatilität bei 114,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Invesco BuyBack Achievers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco BuyBack Achievers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,6%, das 12-Monats-Momentum 19,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco BuyBack Achievers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco BuyBack Achievers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco BuyBack Achievers ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco BuyBack Achievers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco BuyBack Achievers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco BuyBack Achievers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco BuyBack Achievers ETF ist Citigroup Inc. mit einem Gewicht von 5,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 225 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco BuyBack Achievers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco BuyBack Achievers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco BuyBack Achievers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.