Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BZ4BMM98 | Symbol: EHDV.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility (ISIN: IE00BZ4BMM98) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,4), KUV (1,2) und KCV (9,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 755,5% sowie Analystenschätzungen von 3,6% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 18,7%, eine Bruttomarge von 62,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,6%, ein Verschuldungsgrad von 49,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,9%, eine Gewinnvolatilität von 363,9% sowie eine Kursvolatilität von 17,5% (3M) und 21,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 14,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 8,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility liegt auf Belgien mit einem Anteil von 20,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility ist freenet AG mit einem Gewicht von 3,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.