Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJQRDP39 | Symbol: IQSE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Global Active ESG Equity (ISIN: IE00BJQRDP39) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Active ESG Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Invesco Global Active ESG Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,3), KBV (4,1), KUV (2,2) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Global Active ESG Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,5% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Global Active ESG Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 18,4%, die Bruttomarge liegt bei 50,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Active ESG Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Global Active ESG Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 52,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Invesco Global Active ESG Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Global Active ESG Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 61,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Active ESG Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Active ESG Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Active ESG Equity ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Active ESG Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Active ESG Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 58,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Global Active ESG Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Active ESG Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 10,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Active ESG Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Active ESG Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Active ESG Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.