Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000TZ4SIN6 | Symbol: IQGA.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Global Enhanced Equity (ISIN: IE000TZ4SIN6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Enhanced Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Invesco Global Enhanced Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (4,0), KUV (2,5) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Global Enhanced Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,8% sowie Prognosen von -5,5% für das EPS-Wachstum und 13,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Global Enhanced Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 23,4%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Enhanced Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco Global Enhanced Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 42,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Invesco Global Enhanced Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Global Enhanced Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 69,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Enhanced Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Enhanced Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Enhanced Equity ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Enhanced Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Enhanced Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 76,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Global Enhanced Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Enhanced Equity ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 22,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Enhanced Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Enhanced Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Enhanced Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.