Invesco Global Equity Net Zero ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46127B7001 | Symbol: IQSZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Global Equity Net Zero ETF (ISIN: US46127B7001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Equity Net Zero ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Invesco Global Equity Net Zero ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (4,4), KUV (3,1) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco Global Equity Net Zero ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 337,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Global Equity Net Zero ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 55,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Equity Net Zero ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco Global Equity Net Zero ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 93,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Invesco Global Equity Net Zero ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco Global Equity Net Zero ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Global Equity Net Zero ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Global Equity Net Zero ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Global Equity Net Zero ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Global Equity Net Zero ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Global Equity Net Zero ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Global Equity Net Zero ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Global Equity Net Zero ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 207 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Global Equity Net Zero ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Global Equity Net Zero ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Global Equity Net Zero ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.