Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5868 | Symbol: KBWP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (ISIN: US46138E5868) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (8,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,8% sowie Analystenschätzungen von 3,2% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,4%, der Verschuldungsgrad bei 27,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 62,7%; die Kursvolatilität beträgt 24,7% über drei Monate und 24,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum -3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ist The Travelers Companies Inc. mit einem Gewicht von 8,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).