Invesco Large Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7468 | Symbol: PWB
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Large Cap Growth ETF (ISIN: US46137V7468) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Large Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Invesco Large Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (11,4), KUV (7,5) und KCV (23,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Invesco Large Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 254,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 32,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Large Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,7%, die Nettogewinnmarge 27,5%, die Bruttomarge liegt bei 54,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco Large Cap Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,6%, der Verschuldungsgrad bei 35,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Invesco Large Cap Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,7%, eine Gewinnvolatilität von 112,8% sowie eine Volatilität von 52,2% (3M) und 51,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Invesco Large Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Invesco Large Cap Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 2,3%, das 12-Monats-Momentum 100,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Large Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Large Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Large Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Large Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Large Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Large Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Large Cap Growth ETF ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 4,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Large Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Large Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Large Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.