Invesco Large Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7468 | Symbol: PWB
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Large Cap Growth ETF (ISIN: US46137V7468) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Large Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der Invesco Large Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (51,0), KBV (13,7), KUV (8,1) und KCV (37,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Large Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 388,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Large Cap Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,6%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 54,9% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Invesco Large Cap Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Invesco Large Cap Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 95,9% sowie eine Volatilität von 50,2% (3M) und 45,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Invesco Large Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Invesco Large Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 28,2%, das 12-Monats-Momentum bei 124,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Large Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Large Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Large Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Large Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Large Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Large Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Large Cap Growth ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 12,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Large Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Large Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Large Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.