Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJQRDL90 | Symbol: ESGE.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Europe Universal Screened (ISIN: IE00BJQRDL90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Europe Universal Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Europe Universal Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Europe Universal Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,7% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco MSCI Europe Universal Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 58,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Europe Universal Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Invesco MSCI Europe Universal Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,0%, die Gewinnvolatilität bei 59,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco MSCI Europe Universal Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco MSCI Europe Universal Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Europe Universal Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Europe Universal Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Europe Universal Screened ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Europe Universal Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Europe Universal Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Europe Universal Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Europe Universal Screened ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 427 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Europe Universal Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Europe Universal Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Europe Universal Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).