Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BK63RN45 | Symbol: MKUW.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco MSCI Kuwait (ISIN: IE00BK63RN45) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Kuwait ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Invesco MSCI Kuwait ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (2,1), KUV (2,4) und KCV (16,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco MSCI Kuwait ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 295,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 2,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco MSCI Kuwait ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 49,3% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Kuwait auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,1%, ein Verschuldungsgrad von 62,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der Invesco MSCI Kuwait ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 50,2%, eine Gewinnvolatilität von 33,3% sowie eine Kursvolatilität von 9,3% (3M) und 16,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco MSCI Kuwait ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco MSCI Kuwait weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 4,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI Kuwait
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI Kuwait?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI Kuwait ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI Kuwait?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI Kuwait liegt auf Kuwait mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI Kuwait am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI Kuwait ist Kuwait Finance House K.S.C.P. mit einem Gewicht von 19,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI Kuwait?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI Kuwait als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI Kuwait?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.