Invesco MSCI World UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B60SX394 | Symbol: SC0J.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco MSCI World (ISIN: IE00B60SX394) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI World ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Invesco MSCI World als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (4,0), KUV (3,3) und KCV (16,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco MSCI World ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 387,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI World zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 56,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI World erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco MSCI World ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 73,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Invesco MSCI World auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco MSCI World ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 20,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco MSCI World
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco MSCI World?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco MSCI World ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco MSCI World?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco MSCI World liegt auf USA mit einem Anteil von 71,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco MSCI World am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco MSCI World ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1244 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco MSCI World?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco MSCI World als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco MSCI World?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.