Invesco Oil & Gas Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137Y8729 | Symbol: PXJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Oil & Gas Services ETF (ISIN: US46137Y8729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Oil & Gas Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des Invesco Oil & Gas Services ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,2), KBV (1,0), KUV (1,4) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2046,9% sowie Prognosen von 28,3% für das EPS-Wachstum und 0,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,6%, die Gewinnvolatilität 288,2%; die Kursvolatilität liegt bei 41,9% (3M) und 43,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Invesco Oil & Gas Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Invesco Oil & Gas Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 68,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Oil & Gas Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Oil & Gas Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Oil & Gas Services ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Oil & Gas Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Oil & Gas Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Oil & Gas Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Oil & Gas Services ETF ist NOV Inc. mit einem Gewicht von 6,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Oil & Gas Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Oil & Gas Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Oil & Gas Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.