Invesco Solar Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BM8QRZ79 | Symbol: S0LR.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Solar Energy (ISIN: IE00BM8QRZ79) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Solar Energy ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Invesco Solar Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (41,0), KBV (1,6), KUV (3,1) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco Solar Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 213,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -300,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 127,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Invesco Solar Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3%, eine Nettogewinnmarge von -4,7%, eine Bruttomarge von 24,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Solar Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,2%, ein Verschuldungsgrad von 59,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 52,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,16 zeigt der Invesco Solar Energy ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,6%, die Gewinnvolatilität bei 281,7%; die Kursvolatilität beträgt 55,0% über drei Monate und 49,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Invesco Solar Energy ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Invesco Solar Energy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,0%, das 12-Monats-Momentum 146,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Solar Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Solar Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Solar Energy ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Solar Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Solar Energy liegt auf Israel mit einem Anteil von 27,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Solar Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Solar Energy ist Doral Group Renewable Energy Resources Ltd mit einem Gewicht von 10,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Solar Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Solar Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Solar Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.