Invesco Solar ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G7060 | Symbol: TAN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Solar ETF (ISIN: US46138G7060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Invesco Solar ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (0,7), KUV (0,3) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco Solar ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 56,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 97,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Invesco Solar ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 27,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Solar ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 334,9%, ein Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der Invesco Solar ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,8%, die Gewinnvolatilität bei 296,8%; die Kursvolatilität beträgt 54,8% über drei Monate und 61,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Invesco Solar ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Momentumprofil des Invesco Solar ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -17,0%, ein 12-Monats-Momentum von 21,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Solar ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Solar ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Solar ETF ein positives Kurspotenzial von 57,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Solar ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Solar ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Solar ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Solar ETF ist Nextpower Inc. mit einem Gewicht von 10,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Solar ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Solar ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Solar ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.