Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTY077 | Symbol: SC00.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals (ISIN: IE00B5MTY077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,4), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals zeigt sich mit einem Z-Score von -0,91 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 13,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 132,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 3,6% sowie ein Umsatzwachstum von 0,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 4,2%, eine Bruttomarge von 25,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,7%, eine Gewinnvolatilität von 159,8% sowie eine Kursvolatilität von 34,6% (3M) und 27,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,3%, das 12-Monats-Momentum 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ein positives Kurspotenzial von 8,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 73,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals ist BASF Se mit einem Gewicht von 25,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.