Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYX09 | Symbol: SC0S.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services (ISIN: IE00B5MJYX09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,4), KBV (4,6), KUV (2,2) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 386,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 30,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 70,9%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 29,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ist Siemens AG mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).