Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MJYX09 | Symbol: SC0S.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services (ISIN: IE00B5MJYX09) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (4,5), KUV (2,0) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 62,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 358,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 29,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 67,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,1% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 19,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services ist Siemens AG mit einem Gewicht von 8,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).