Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTXJ97 | Symbol: SC0Y.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance (ISIN: IE00B5MTXJ97) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (2,0), KUV (0,8) und KCV (5,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 684,9% sowie Analystenschätzungen von 7,0% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,2%, die Nettogewinnmarge bei 8,1%, die Bruttomarge beträgt 90,9% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 5,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 37,9%, eine Gewinnvolatilität von 50,0% sowie eine Kursvolatilität von 24,1% (3M) und 20,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum 7,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 49,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance ist Allianz SE mit einem Gewicht von 28,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.