Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTZ595 | Symbol: SC04.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods (ISIN: IE00B5MTZ595) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,5), KUV (2,3) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,3% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 13,6%, die Bruttomarge liegt bei 61,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,8%, eine Gewinnvolatilität von 28,8% sowie eine Kursvolatilität von 28,6% (3M) und 28,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 0,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 58,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ist LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne mit einem Gewicht von 21,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.