Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5MTWZ80 | Symbol: SC0X.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology (ISIN: IE00B5MTWZ80) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,3), KBV (4,5), KUV (5,0) und KCV (22,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 136,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,0%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 38,3% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 35,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 27,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ein positives Kurspotenzial von 30,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 37,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 18,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.