iShares Automation & Robotics UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYWZ0333 | Symbol: 2B7F.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Automation & Robotics (ISIN: IE00BYWZ0333) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Automation & Robotics ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der iShares Automation & Robotics eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,8), KBV (5,6), KUV (5,6) und KCV (25,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Automation & Robotics ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares Automation & Robotics ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 57,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares Automation & Robotics ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,0%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Automation & Robotics auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,9%, die Gewinnvolatilität 79,2%; die Kursvolatilität liegt bei 56,1% (3M) und 47,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des iShares Automation & Robotics auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Automation & Robotics ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Automation & Robotics
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Automation & Robotics?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Automation & Robotics ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Automation & Robotics?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Automation & Robotics liegt auf USA mit einem Anteil von 48,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Automation & Robotics am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Automation & Robotics ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 2,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 162 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Automation & Robotics?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Automation & Robotics als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Automation & Robotics?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.