iShares BIC 50 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B1W57M07 | Symbol: IQQ9.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares BIC 50 (ISIN: IE00B1W57M07) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares BIC 50 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des iShares BIC 50 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,3), KBV (1,4), KUV (1,6) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares BIC 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,7% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares BIC 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 47,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares BIC 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares BIC 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,4%, die Gewinnvolatilität bei 35,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 32,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares BIC 50 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares BIC 50 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,9%, das 12-Monats-Momentum -7,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares BIC 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares BIC 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares BIC 50 ein positives Kurspotenzial von 35,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares BIC 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares BIC 50 liegt auf China mit einem Anteil von 79,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares BIC 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares BIC 50 ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 16,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares BIC 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares BIC 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares BIC 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.