iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642898674  |  Symbol: AOR

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (ISIN: US4642898674) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 21,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 74,5% sowie eine Volatilität von 34,7% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 26,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 62,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6402 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).