iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642898674 | Symbol: AOR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (ISIN: US4642898674) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,4), KBV (1,3), KUV (1,1) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,1% sowie Prognosen von 21,9% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 6,5%, eine Bruttomarge von 39,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 91,1% sowie eine Volatilität von 44,1% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 16,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ist Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia mit einem Gewicht von 0,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 3,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 311 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).