iShares Core MSCI China ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK2801040828 | Symbol: 2801.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI China ETF (ISIN: HK2801040828) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares Core MSCI China ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des iShares Core MSCI China ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,2), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core MSCI China ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,0% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Core MSCI China ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core MSCI China ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der iShares Core MSCI China ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 45,9% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares Core MSCI China ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des iShares Core MSCI China ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,1%, ein 12-Monats-Momentum von 0,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI China ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI China ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI China ETF ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI China ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI China ETF liegt auf China mit einem Anteil von 87,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI China ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI China ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 9,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 623 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI China ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI China ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI China ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).