iShares Core MSCI Taiwan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000297777 | Symbol: 9074.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares Core MSCI Taiwan ETF (ISIN: HK0000297777) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core MSCI Taiwan ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der iShares Core MSCI Taiwan ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,7), KBV (4,8), KUV (3,8) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Core MSCI Taiwan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 174,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Core MSCI Taiwan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,5%, die Nettogewinnmarge 30,7%, die Bruttomarge liegt bei 45,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares Core MSCI Taiwan ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares Core MSCI Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 59,5% sowie eine Volatilität von 51,0% (3M) und 45,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der iShares Core MSCI Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der iShares Core MSCI Taiwan ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,5%, das 12-Monats-Momentum 153,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core MSCI Taiwan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core MSCI Taiwan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core MSCI Taiwan ETF ein positives Kurspotenzial von 25,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core MSCI Taiwan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core MSCI Taiwan ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core MSCI Taiwan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core MSCI Taiwan ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 23,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core MSCI Taiwan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core MSCI Taiwan ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core MSCI Taiwan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.