iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK2836036130 | Symbol: 2836.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter (ISIN: HK2836036130) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,5), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 54,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,6%, die Gewinnvolatilität bei 246,7%; die Kursvolatilität beträgt 18,3% über drei Monate und 21,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 2,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter liegt auf Indien mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 11,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Core SENSEX India ETF HKD Counter?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.