iShares Digitalisation UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYZK4883 | Symbol: 2B79.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Digitalisation (ISIN: IE00BYZK4883) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Digitalisation ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der iShares Digitalisation eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (4,1), KUV (2,6) und KCV (14,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Digitalisation ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 211,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares Digitalisation ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Digitalisation erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares Digitalisation ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 112,5% sowie eine Volatilität von 45,2% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des iShares Digitalisation auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des iShares Digitalisation auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,9%, ein 12-Monats-Momentum von 12,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Digitalisation
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Digitalisation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Digitalisation ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Digitalisation?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Digitalisation liegt auf USA mit einem Anteil von 73,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Digitalisation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Digitalisation ist FedEx Corporation mit einem Gewicht von 3,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 198 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Digitalisation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Digitalisation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Digitalisation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.