iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B57X3V84 | Symbol: IUSL.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Global Leaders Screened (ISIN: IE00B57X3V84) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Global Leaders Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des iShares Dow Jones Global Leaders Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Dow Jones Global Leaders Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,7% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 53,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones Global Leaders Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 52,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Dow Jones Global Leaders Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 40,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Global Leaders Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Global Leaders Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 38,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Global Leaders Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Global Leaders Screened ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 10,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 552 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Global Leaders Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).