iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B57X3V84 | Symbol: IUSL.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Global Leaders Screened (ISIN: IE00B57X3V84) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Global Leaders Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des iShares Dow Jones Global Leaders Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 239,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Dow Jones Global Leaders Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,8%, die Nettogewinnmarge 16,2%, die Bruttomarge liegt bei 47,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Dow Jones Global Leaders Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 63,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Global Leaders Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Global Leaders Screened ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Global Leaders Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 21,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Global Leaders Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Global Leaders Screened ist Linde plc mit einem Gewicht von 4,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 228 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Global Leaders Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Global Leaders Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).