iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE0006289382 | Symbol: DJGTEEX.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Dow Jones Global Titans 50 (ISIN: DE0006289382) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der iShares Dow Jones Global Titans 50 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,9), KBV (7,9), KUV (7,5) und KCV (25,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Dow Jones Global Titans 50 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 333,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Dow Jones Global Titans 50 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,37 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,2%, die Nettogewinnmarge 29,7%, die Bruttomarge liegt bei 62,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Dow Jones Global Titans 50 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 37,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 29,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares Dow Jones Global Titans 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 46,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,1% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des iShares Dow Jones Global Titans 50 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Dow Jones Global Titans 50 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,9%, das 12-Monats-Momentum bei 91,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Dow Jones Global Titans 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Dow Jones Global Titans 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Dow Jones Global Titans 50 ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Dow Jones Global Titans 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Dow Jones Global Titans 50 liegt auf USA mit einem Anteil von 72,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Dow Jones Global Titans 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Dow Jones Global Titans 50 ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 18,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Dow Jones Global Titans 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Dow Jones Global Titans 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Dow Jones Global Titans 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.