iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000AUMF0 | Symbol: AUMF.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (ISIN: AU00000AUMF0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (1,9), KUV (2,0) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,1% sowie Analystenschätzungen von 3,7% (EPS) und 2,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 27,7%, die Bruttomarge beträgt 38,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 102,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 5,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 73,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 12,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.