iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8KGV557 | Symbol: EUNZ.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility (ISIN: IE00B8KGV557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,2), KUV (2,4) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 219,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 66,9%, der Verschuldungsgrad bei 30,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,2%, die Gewinnvolatilität bei 48,2%; die Kursvolatilität beträgt 44,4% über drei Monate und 37,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,6%, das 12-Monats-Momentum bei 101,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 27,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ist United Microelectronics Corporation mit einem Gewicht von 1,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 293 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).