iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8KGV557 | Symbol: EUNZ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility (ISIN: IE00B8KGV557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (2,4), KUV (2,5) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,8% sowie Prognosen von 17,8% für das EPS-Wachstum und 10,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,2%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 49,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 50,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility liegt auf China mit einem Anteil von 20,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ist Delta Electronics Inc. mit einem Gewicht von 2,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 287 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).