iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8KGV557 | Symbol: EUNZ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility (ISIN: IE00B8KGV557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,4), KBV (1,8), KUV (2,2) und KCV (8,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 148,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 43,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,5%, die Gewinnvolatilität bei 46,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 47,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility liegt auf Indien mit einem Anteil von 21,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 127 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.