iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKVL7D31 | Symbol: MVEE.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced (ISIN: IE00BKVL7D31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,8% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 66,1% sowie eine Kursvolatilität von 29,2% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 17,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.