iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG13YJ64 | Symbol: IEMD.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor (ISIN: IE00BG13YJ64) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,5% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 51,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,0%, die Gewinnvolatilität bei 103,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,9% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 62,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor liegt auf Spanien mit einem Anteil von 28,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ist Novartis AG mit einem Gewicht von 8,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.