iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKVL7778 | Symbol: MVEW.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG (ISIN: IE00BKVL7778) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (3,7), KUV (2,4) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 197,8% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 53,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,0% sowie eine Kursvolatilität von 28,1% (3M) und 28,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 71,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ist Johnson & Johnson mit einem Gewicht von 1,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 247 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).