iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8FHGS14 | Symbol: IQQ0.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (ISIN: IE00B8FHGS14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,0), KUV (2,2) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 161,9% sowie Analystenschätzungen von 10,7% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,4%, eine Gewinnvolatilität von 51,6% sowie eine Kursvolatilität von 27,9% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 60,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 1,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 277 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).