iShares Edge MSCI World Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000WDMF0 | Symbol: WDMF.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF (ISIN: AU00000WDMF0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,6), KBV (4,1), KUV (2,4) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 421,0% sowie Prognosen von 17,6% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 22,4%, die Bruttomarge liegt bei 56,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 76,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI World Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Edge MSCI World Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Edge MSCI World Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Edge MSCI World Multifactor ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 467 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Edge MSCI World Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Edge MSCI World Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Edge MSCI World Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).