iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6324 | Symbol: ENHE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF (ISIN: US09290C6324) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 183,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 23,1%, die Bruttomarge liegt bei 47,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 54,7%, der Verschuldungsgrad bei 33,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,7%, eine Gewinnvolatilität von 53,5% sowie eine Volatilität von 36,9% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 53,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ein positives Kurspotenzial von 39,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 20,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 342 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Enhanced Emerging Markets Equity Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).