iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433J1084 | Symbol: CEW.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (ISIN: CA46433J1084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 66,2% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 8,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,1%, eine Bruttomarge von 42,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,6%, einen Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 8,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 52,4%, eine Gewinnvolatilität von 23,4% sowie eine Kursvolatilität von 18,9% (3M) und 18,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 37,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 14,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).