iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433J1084 | Symbol: CEW.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (ISIN: CA46433J1084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 58,6% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,6%, eine Bruttomarge von 50,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,1%, einen Verschuldungsgrad von 66,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 46,6%, eine Gewinnvolatilität von 21,7% sowie eine Kursvolatilität von 15,8% (3M) und 16,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,7%, das 12-Monats-Momentum 57,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ein negatives Kurspotenzial von -7,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 16,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).